VakıfBank, mevduat bankaları tarafından ihraç edilen birinci Sürdürülebilir Eurobond sürecini tamamladı. Milletlerarası yatırımcıların ağır ilgi gösterdiği ve süreç büyüklüğünün üç katından fazla talebin toplandığı 5 yıl vadeli 750 milyon dolar fiyatındaki ihracın getirisi yüzde 6,625; kupon oranı ise yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Ülkemizin mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen birinci ‘’Sürdürülebilir Eurobond’’ ihracını muvaffakiyetle tamamladık. Sürece ait gerçekleştirdiğimiz yatırımcı görüşmeleri sonrasında 200’e yakın kurumsal yatırımcıdan süreç büyüklüğünün üç katından fazla talep geldi. Kelam konusu sürece Orta Doğu’dan Asya’ya, İngiltere’den Amerika’ya dünyanın her bölgesinden güçlü talep topladık. Bu vesileyle, bilhassa Kıta Avrupası merkezli Çevresel-Sosyal yaklaşım odaklı fonlardan da ülkemize yeni kaynak girişi sağlayarak yalnızca sürdürülebilir eurobondlara yatırım yapan yatırımcılara ulaşmış olduk” dedi.
Ocak ayında gerçekleştirdikleri ve banka tarihinin tek seferdeki en büyük eurobond ihracı olan 750 milyon dolar fiyatındaki süreci hatırlatan Üstünsalih, “Mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen birinci Sürdürülebilir Eurobond süreci olan bu yeni ihraçla birlikte, tüm dünyada epeyce şiddetli kaidelerin oluştuğu 2020 yılının ikinci başarılı sürecini de tamamlamış olduk. Böylelikle milletlerarası sermaye piyasalarındaki öncü pozisyonumuza yeni bir halka daha ekledik. Kelam konusu sürecin başarısı, milletlerarası yatırımcılar nezdinde ülkemize ve Bankamıza duyulan itimadı ve VakıfBank markasının güçlü algısı ile öncü pozisyonunu bir defa daha göstermiştir” dedi.
Etraf dostu ve toplumsal temalı krediler finanse edilecek
Tüm faaliyetlerini sürdürülebilir bankacılık anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirten Üstünsalih, “Sürdürülebilir bankacılık çalışmalarımız kapsamında 2019 yılı için hesaplanmış tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek ülkemizin ‘ilk Karbon Negatif bankası’ olmuştuk. Tekrar sürdürülebilir bankacılık anlayışımızın bir modülü ve ‘’Sürdürülebilir Eurobond’’ kavramının bir gereği olarak bu yeni ihraçtan elde edilecek kaynaklar da yenilenebilir güç kredileri başta olmak üzere etraf dostu projelerin finansmanında kullanılacaktır” dedi.
Etraf dostu kredilere ek olarak, toplumsal temalı kredileri de finanse edeceklerini belirten Abdi Serdar Üstünsalih “Bu kredilerin başında Covid-19 salgınından etkilenen mikro işletmelerin işletme muhtaçlık finansmanı ve istihdamı artırmaya yönelik kredilerin finansmanı gelmektedir. Memleketler arası piyasalarda öncü ve etkin bir banka olarak bu alanda da değerli adımlar attık ve bundan sonraki süreçte de sürdürülebilir finansmana erişim için çalışmalarımıza devam ederek yurtdışından ülkemize yeni kaynak temin etmeye devam edeceğiz” diyerek kelamlarını tamamladı.
Haber7
